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    壁掛爐、空氣源熱泵差異化發展與機遇

    發布時間:2021-09-07 10:49:36

    2月16日,在2020中國供暖大會同期召開的“Dream Maker造夢者杯”第九屆中國空氣源熱泵供暖高峰論壇上,楊潤以《中國供暖行業差異化發展與機遇》為題,指出“煤改氣”和“煤改電”從不同程度上拉動了壁掛爐和空氣源熱泵產品的發展,但二者又有著不同的發展軌跡……

     

     

    1、整體中國供暖市場

    01

    產業發展與政策息息相關

     

    促進中國供暖市場整體發展的核心因素——政策。
    • 2016年,“煤改電”“煤改氣”全面啟動

    以北京為首的“煤改電”“煤改氣”項目全面啟動,河北環京18個縣(市、區)被劃為“禁煤區”。2016年截至11月底,北京市“煤改氣”涉及89個村,共計2.9萬戶,“煤改電”涉及574個村,共計19.8萬戶。
    • 2017年,“雙煤改”開始大爆發

    確定了首批12個試點城市,并撥付了總共60億元獎勵資金。當年共完成“煤改電”“煤改氣”578萬戶,其中河北省完成“煤改氣”超過250萬戶,同比增長超300%。11月底,《大氣污染防治行動計劃》發表文章提到“任務提前完成,但最為嚴重的全國性氣荒出現了。
    • 2018年,“煤改電”緩解天然氣壓力

    河北省發改委在1月下發文件要求除2017年結轉的農村“煤改氣”任務外,2018年原則上不再新增農村“煤改氣”。政策調整后,當年“煤改氣”招標量不及預期。同年精裝修市場快速發展,壁掛爐在精裝配套市場呈現快速增長趨勢。
     

     

    • 2019年,兩聯供填補“煤改”空缺

    在首批“煤改”進入尾期的同時,定州、三門峽等8個城市成為第三批試點,與此同時財政補貼縮減。財政補貼的減少使得熱風機和“煤改”壁掛爐市場呈現快速增長。兩聯供作為渠道產品,補充了“煤改電”萎縮的戶水市場。
    • 2020年,三年節點

    2020年采暖季前,在保障能源供應的前提下,京津冀及周邊地區、汾渭平原基本完成平原地區生活和冬季取暖散煤替代,基本建成無散煤區。第一批清潔取暖試點城市三年示范期結束,清潔取暖工作將面臨最終考核。
    • 2021年,尾聲

    2021年,“2+26”個重點城市全部實現清潔取暖??諝庠礋岜煤捅趻鞝t之間的角逐和補充從“煤改”走向渠道市場。
    2016~2021年的政策、市場變化充分說明了壁掛爐和空氣源熱泵之間的關系——既存在著競爭,也存在著補充。

     

    02

    燃氣爐主導,熱泵成長性領先

    無論是家用還是商用領域,壁掛爐都占據著核心位置,也成為了整體采暖市場中最核心的產品。

     

     

    2020年,壁掛爐整體市場呈現增長,而商用燃氣鍋爐(壁掛爐對應的商用產品)市場表現卻有下滑;與此同時,本年度空氣源熱泵家用采暖呈下滑趨勢。
    03

    由政策驅動轉為市場驅動,平穩發展

    根據家用、商用采暖領域不同的發展態勢可以看出:家用采暖產品仍在受到政策的明顯影響,政策仍然是決定其呈現增長或下滑的主要因素。
     

     

     
    商用采暖產品目前已然能夠依靠自身的渠道推動——自發的渠道推動也表現了其市場合理的發展狀態。
    04

    不同的發展軌跡,相同的發展趨勢

    空氣源熱泵、壁掛爐兩大品類近年來的發展存在異曲同工之處——在2017年“煤改”政策爆發的同時,二者皆呈現了其整體行業規模的最高值,也即政策拉動的顯著作用。
     

     

     

    不同的是,空氣源熱泵2018~2020三年的發展走勢非常之平穩,一直保持在70億左右的規模;壁掛爐由于2017年的“大躍進”導致“氣荒”,由此在2018年后基于政策調整穩中布局。
    目前,壁掛爐產品仍在繼續受到政策的推動及主導,而空氣源熱泵已經更早的從政策中抽離了出來。
    05

    由北向南,冷暖拓寬更多的應用領域

    壁掛爐目前仍以工程市場為主導,零售市場2018~2020年表現一般;空氣源熱泵2020年零售市場占比已接近70%——兩大品類在零售及工程市場的表現差異化顯著。
    區域市場表現——相同點:無論是空氣源熱泵還是壁掛爐,其核心區域市場皆為華北地區;不同點:空氣源熱泵在華東市場的增長主要依靠于零售市場;而壁掛爐則主要依靠于精裝修市場。

     

     

    2、空氣源熱泵市場

    01

    疫情下采暖反彈較快,熱水受影響較大

    聚焦空氣源熱泵市場,據產業在線統計,2020年前三季度除商用采暖之外,家用熱水、商用熱水、家用采暖皆出現不同程度的下滑。其中,熱水產品下滑幅度較大,而采暖產品相對比較穩定。
     

     

    造成上述現象的原因在于,熱水產品發展較為成熟,故而其市場空間也比較有限,以致受疫情影響更為嚴重,特別是家用熱水中的零售市場以及商用熱水的酒店、學校、洗浴中心等板塊受阻更甚。
    而采暖產品近幾年借力政策,產品認知度提升,市場潛力被發掘,所以整體發展相對較為平穩,并未過多受到疫情影響。
    綜合全線產品(涵蓋熱水、采暖、烘干)來看,2020年整體空氣源熱泵市場呈現“微下滑”的狀態。

     

     

     

    02

    出口市場意外增長,拉動整體行業

    值得一提的是,2020年整體空氣源熱泵出口市場非但沒有因為全球疫情而低迷,反而為行業帶來了出乎意料的驚喜。這一方面基于中國制造的產業鏈優勢;另一方面則源于國外尤其是中國空氣源熱泵的主要出口地區——歐洲市場對于空氣源熱泵這一產品的極高認可度,加大了可再生能源應用設備在住宅以及商用場所的投入,在法國、德國、比利時及澳大利亞都呈現了50%以上的增長幅度。
    與此同時,2020年,泳池熱泵這一品類的潛力被提前激發,在空氣源熱泵出口市場中表現亮眼。
    03

    戶水零售高速增長成亮點產品

    值得重點指出的是,在目前零售市場不景氣的情況下,戶水兩聯供品類卻達到了超30%的增長——這一方面歸功于業內企業的大力推進,另一方面則源自安裝、維修的逐漸提升與規范。
     

     

    04

    企業融合度提高,品牌企業份額加速提升

    此外,戶水兩聯供吸引了來自空氣源熱泵、空調,以及壁掛爐企業的積極參與,正是基于廣大同仁齊心合力的推進,促成了整個戶水兩聯供市場的發展。從2020年的數據來看,目前該市場的主要支撐力還是更多的基于空調企業,“美資四大家”對于戶水兩聯供的推進作用顯著。
    05

    采暖核心應用比例上升,細分應用拓展

    最后,除了熱水、采暖市場,空氣源熱泵作為一種技術可以應用于諸多市場領域。
     

     

     
    2020年,烘干市場得到了快速發展,從銷售額角度,產業在線判斷本年度烘干將達逾30%的增長,在糧食、煙草、果蔬等領域將節節攀高。

     

     

     

    3、壁掛爐市場

    01

    2020年前三季度,壁掛爐行業發展趨勢

    據產業在線數據統計:2020年前三季度,壁掛爐行業——
    累計內銷達到249萬臺,同比增長12%;
    冷凝爐同比下滑53%,常規爐增長18%;
    工程市場增長24.9%,零售市場下滑24.5%。

     

     

    渠道差異化競爭格局,品牌發展演變:從2020年市場表現來看:Top3的國產品牌呈現超過30%的增長,而Top3進口品牌卻呈現6.9%的下滑。
    02

    階段性小結

    2020年政策依舊是核心驅動,零售市場增長乏力,精裝修一定程度分流;精裝配套市場崛起,壁掛爐增速顯著;政策紅利大于挑戰,“煤改氣仍是行業焦點;疫情后政策進度持續升溫,行業仍處于上升期。
     

     

    03

    壁掛爐行業未來趨勢

    ——關注置換和精裝市場,加強渠道建設

     

    • “煤改氣”

    政策市場帶來銷量增長紅利的同時,也帶來了不穩定因素;“煤改氣”放緩了技術研發、品牌推廣及渠道構建規劃。

     

    • 置換市場

    未來,“煤改氣”置換市場規模大、機會多,華北、西北是主力區域;置換市場也讓重品牌、重研發、重服務的國產品牌持續發力。
    • 房產配套

    精裝配套市場對于壁掛爐以及品牌綜合性的要求較高,精裝采購資源會向優勢品牌傾斜;未來市場份額將更加集中,優勢品牌的角逐也將圍繞在產品品類、技術實力、售后服務等幾個維度。
     

     

    • 南方采暖

    南方采暖進口品牌根深蒂固,市場占有率極高,同時品牌賦能渠道;南方零售采暖市場較為成熟,帶來國產品牌超車道機遇。

     

     

    4、總結

     

    2021年整體空氣源熱泵&壁掛爐市場預計

    2021年平穩發展,關注細分應用場景——空氣源熱泵產品已經提前完成了渠道方面的構建,也在同步相關零售市場的準備,所以,產業在線判斷該品類在2021年或會呈現小幅度的下滑,但其較之壁掛爐仍舊呈現相對較好的發展趨勢。
     
    與此同時,相比空調品類,雖然現階段壁掛爐和空氣源熱泵的規模并不大,但依然占據接近10%的比例,并且伴隨著市場的發展,空氣源熱泵、壁掛爐市場前景不容小覷——不要單純被產品市場暫時的規模大小一葉障目,而應放眼擘畫其未來的發展趨勢!

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